Abril 2011: Grupo Memora (“Memora”) adquiere el 36% de Serveis Funeraris de Barcelona (“SFB”) en una operación de €190 millones.
SFB es la compañía de servicios funerarios líder de la ciudad de Barcelona, donde cuenta con 4 tanatorios, y una de las principales empresas del sector. Memora es el grupo líder en la Península Ibérica en servicios funerarios. En 2010 realizó más de 44.000 servicios funerarios y 13.000 incineraciones con 118 tanatorios, 20 crematorios y 25 cementerios, superando los €150 millones de facturación.
Con esta adquisición, Memora, que ya poseía el 49% de SFB, aumenta su participación hasta un 85% y el Ayuntamiento de Barcelona mantiene un 15%. De forma simultánea, (i) el Ayuntamiento adquiere la participación de Memora en Cementiris de Barcelona, (ii) Memora lleva a cabo una ampliación de capital y (iii) completa una refinanciación global de su deuda levantando €260 millones con la intervención de 10 bancos.
Memora fue adquirida en noviembre de 2008 por el fondo cotizado de capital riesgo inglés 3i, que llevó a cabo esta inversión para potenciar el plan de negocio y de aperturas de Memora, así como para impulsar un plan de consolidación y profesionalización del sector de servicios funerarios.
SOCIOS asesora a Memora y 3i en todos los aspectos relativos a la ejecución y financiación de la transacción.
